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　　消息面上，國家宣布9月份拋儲豬肉的量約20萬噸，創(chuàng)歷史最大值，且本周二十大前這周也拋儲成交了2萬噸。從絕對體量來看，對市場的實際沖擊有限，但政治信號較強。此外，國慶節(jié)期間集團場受指導(dǎo)要求適當在二十大期間放量出欄，未來一周的供需矛盾將是供過于求。

　　估值上看，豬糧比已經(jīng)較高。國家有意控制CPI漲幅，對生豬絕對價格較為關(guān)心。國家發(fā)改委或能接受的本輪豬周期的生豬價格在26元/KG，但二十大前現(xiàn)貨突破了28，且僅僅是半個月時間就從24+漲到了28+，投機心情較濃。

　　若在11月底需求旺季時現(xiàn)貨價格沖到該價格還比較合理，當下真實終端需求并無法支撐該價格，價格有回落風險。

　　供應(yīng)上，2021年6月份至今年4月份國家公布的能繁母豬數(shù)量保持下滑，對于未來10個月的生豬出欄量市場有較強的下滑預(yù)期，因此4月份以來現(xiàn)貨價格上漲勢頭強悍。涌益咨詢、鋼聯(lián)數(shù)據(jù)公布的5-9月的能繁母豬數(shù)據(jù)環(huán)比出現(xiàn)持續(xù)上漲，且豬飼料角度也在逐步增加，多個維度顯示明年下半年豬價會逐步回落。但對于接下來到來年春節(jié)的現(xiàn)貨價格影響并不大，更多的是影響2023年5月份以后的合約的空間。從9月份最新的涌益咨詢數(shù)據(jù)、鋼聯(lián)數(shù)據(jù)來看，能繁母豬數(shù)量已經(jīng)在開始回升、且仔豬價格持續(xù)上漲顯示外購仔豬補欄積極性逐步恢復(fù)。

　　整體來看，10月至今國內(nèi)生豬現(xiàn)貨看漲心情升溫，標肥豬價差刺激二次育肥投機熱潮，一旦生豬價格有所回調(diào)便會引發(fā)養(yǎng)殖戶的壓欄或者刺激二次育肥入場接盤，因此價格重心持續(xù)上攻。但經(jīng)過了半個月的大漲后，接下來一周現(xiàn)貨有調(diào)整的壓力，提議短期做空。同時，等待這輪調(diào)整結(jié)束后繼續(xù)做多2301、2303合約。