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2009年我大學(xué)畢業(yè)，寢室的幾個(gè)室友進(jìn)了深圳一家多晶硅生產(chǎn)的企業(yè)。我們偶爾會(huì)有聯(lián)系，他們跟我說每天的工作單調(diào)無聊，好在薪資還挺可人的。對(duì)于當(dāng)時(shí)還食不果腹的我來說，這是一種變相的凡爾賽。

然后到了2012年，歐盟決定對(duì)華采取光伏反傾銷案。我曾經(jīng)的室友在企業(yè)的大裁員下，從深圳逃離到了老家。而彼時(shí)的我，看著精功科技一路從79.95跌到了白菜價(jià)，關(guān)燈吃面。從那一年開始，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一段漫長的黑夜。很多光伏企業(yè)似乎沒有機(jī)會(huì)看到光明到來的那一天了，一場(chǎng)光伏產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的凋敝似乎在所難免。

2013年7月15日，國務(wù)院發(fā)布光伏國八條。關(guān)于光伏的自救行動(dòng)拉開帷幕。原本失去了海外市場(chǎng)，導(dǎo)致嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，業(yè)績大面積虧損的光伏企業(yè)終于迎來生機(jī)。

國家堅(jiān)持市場(chǎng)為主，重點(diǎn)扶持，優(yōu)化布局，優(yōu)勝劣汰。很快，全國范圍內(nèi)的需求拉動(dòng)開啟。光伏電站遍地開花，無論是單晶硅光伏電池還是多晶硅光伏電池的發(fā)電轉(zhuǎn)換率都有了明顯的提高。而國家對(duì)于光伏發(fā)電的補(bǔ)貼，更是重中之重。正是政府的各級(jí)各類補(bǔ)貼，養(yǎng)活了很多瀕臨死亡的企業(yè)。但是，如果長期擺脫不了光伏企業(yè)對(duì)于政府補(bǔ)貼的依賴，那么最終就會(huì)形成越補(bǔ)貼越虧損，越補(bǔ)貼效率越低的問題。太安逸，是會(huì)死人的。

2016年11月9號(hào)，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家林毅夫和張維迎在北京大學(xué)圍繞產(chǎn)業(yè)政策展開了長達(dá)一個(gè)多小時(shí)的辯論。這場(chǎng)著名的辯論，在當(dāng)時(shí)引起的激烈的反響，圍繞著這個(gè)辯題的爭(zhēng)論經(jīng)久不息。這場(chǎng)辯論主要的辯點(diǎn)在于，國家對(duì)待產(chǎn)業(yè)是應(yīng)該進(jìn)行扶持，還是應(yīng)該讓它們按照叢林法則，優(yōu)勝劣汰。我們有機(jī)會(huì)再去詳談這場(chǎng)辯論的意義，現(xiàn)在我們只談它對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的影響。對(duì)于當(dāng)時(shí)已經(jīng)逐漸從襁褓中長大，正在蹣跚學(xué)步的光伏產(chǎn)業(yè)來說，什么時(shí)候斷奶，已經(jīng)是光伏產(chǎn)業(yè)需要考慮的問題了。而對(duì)于國家來說，長期對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，也是時(shí)候需要讓它產(chǎn)生正回饋了。

時(shí)間來到2017年。在這一年，我因?yàn)槿谫Y租賃業(yè)務(wù)開展的緣故，接觸到了某位光伏產(chǎn)業(yè)的民企老板。在一次次的碰面詳談中，我大致了解了當(dāng)時(shí)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。當(dāng)時(shí)光伏行業(yè)的業(yè)務(wù)開展，大致可以分為三種方式。

第一種：賣路條

所謂的賣路條，是基于國企和上游企業(yè)規(guī)模大，辦事程序化，不靈活的原因。很多分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目需要跑的政府流程很多，還需要調(diào)節(jié)土地關(guān)系，因此需要有一定實(shí)力的人才能夠在較為短期的時(shí)間內(nèi)完成政府立項(xiàng)。當(dāng)這些流程都走完之后，再將光伏發(fā)電站的所有權(quán)遞交給國企或光伏上游企業(yè)。整個(gè)過程，跑路條的人付出成本較為低廉，收益頗豐。由此催生了一部分專營此業(yè)務(wù)的光伏人。

第二種:光伏扶貧

隨著光伏發(fā)電理念的普及和全國扶貧開發(fā)戰(zhàn)略思想的落實(shí)，農(nóng)村的下沉市場(chǎng)開始受到光伏產(chǎn)業(yè)人的青睞。這部分市場(chǎng)，山東地區(qū)做得非常成功，很多農(nóng)村幾乎家家戶戶的屋頂都或多或少地安裝了光伏發(fā)電裝置。發(fā)電有收益，國家有補(bǔ)貼，這也成為了當(dāng)時(shí)的一種推廣的口號(hào)。

第三種：自建分布式光伏發(fā)電站

由于光伏發(fā)電還沒有完成平價(jià)上網(wǎng)，上網(wǎng)電價(jià)較低，因此很多企業(yè)的運(yùn)行嚴(yán)重依賴于國家的補(bǔ)貼。他們的收益要看天看政策吃飯，成本的回收周期大概在7年左右，這種重資產(chǎn)的運(yùn)行方式，顯然不被資本所青睞。

這三種業(yè)務(wù)開展方式的長期發(fā)展，自然滋生出了各種亂象。譬如：利用光伏扶貧來消耗部分落后產(chǎn)能，導(dǎo)致扶貧對(duì)象在付出相對(duì)較多的成本后，沒有獲得相對(duì)應(yīng)的收益。讓光伏扶貧在一段時(shí)間內(nèi)被基層老百姓懷疑成為了一種詐騙手段。又譬如：在跑路條的過程中，各方面都已經(jīng)就位，立項(xiàng)也已經(jīng)完成。最后上面變卦，取消收購電站。這就導(dǎo)致了跑路條的企業(yè)不得不獨(dú)自承擔(dān)整個(gè)電站的籌建，因?yàn)闆]有足夠的資金，最后只能宣布破產(chǎn)?？傊诟鞣N亂象下，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了戰(zhàn)國時(shí)代。很快，光伏產(chǎn)業(yè)新的危機(jī)來了。

2018年5月31號(hào)。這個(gè)后來被光伏人稱為531新政的日子，宣布了光伏產(chǎn)業(yè)必須要適應(yīng)斷奶，學(xué)會(huì)奔跑。依靠國家補(bǔ)貼的好日子到頭了，沒有危險(xiǎn)意識(shí)的企業(yè)注定要被市場(chǎng)淘汰，叢林時(shí)刻開始。

危機(jī)的意思是：危險(xiǎn)來了，機(jī)會(huì)也來了。補(bǔ)貼雖然沒有了，但是平價(jià)上網(wǎng)和自發(fā)自用，余量上網(wǎng)開始逐漸走進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展模式。綠色能源，碳中和概念的強(qiáng)力推進(jìn)，使得很多用電大戶不得不擺脫長期以來依賴于化石能源的模式。在企業(yè)用地上建立光伏發(fā)電站，成為了用電大戶們的一個(gè)不錯(cuò)選擇。而這種選擇，是擁有核心技術(shù)和絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)光伏企業(yè)的高光時(shí)刻。

2020年9月22日，中國政府在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)上提出：“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！?/p>

2021年3月5日，2021年國務(wù)院政府工作報(bào)告中指出，扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。

到這一刻開始，奔跑著的光伏產(chǎn)業(yè)終于開始引起投資資金的濃厚興趣。

于是，經(jīng)過了三年的搏殺，也經(jīng)過了全球疫情的反復(fù)，我們看到了優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)的崛起，看到了曾經(jīng)光伏一哥李河君的墜落，看到了隆基股份從十元股到達(dá)了百元俱樂部。這是光伏產(chǎn)業(yè)時(shí)代的縮影，也是投資邏輯新的變化。這是光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金興起的年代，也是白酒產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金衰落的年代。這是最好的年代，也是最壞的年代，但終歸，這是一個(gè)公平的年代。