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趨勢上來了，好消息也會多起來！

今天早盤，A50繼續(xù)大漲，香港恒生指數(shù)開盤漲0.93%。恒生科技指數(shù)漲1.36%。隨后，港股繼續(xù)拉高，中芯國際漲近9%。宏光半導(dǎo)體漲15%。京東漲超2%。國聯(lián)證券漲14.57%。萬科企業(yè)漲超4%。與此同時(shí)，四大利好因素接踵而至。

首先，由于日元匯率大跌，套息交易再度興起，日本股市亦因此大漲。與此同時(shí)，全球股市亦出現(xiàn)了高低切換的跡象，比如印度股市資金流出明顯。

其次，不斷有外資拉升中國市場評級?；ㄆ鞂⒅袊M(fèi)股評級從中性上調(diào)至增持，將房地產(chǎn)股評級從減持上調(diào)至中性。

第三，行業(yè)層面迎來利好。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)最新數(shù)據(jù)指出，受惠于人工智能需求爆發(fā)，全球半導(dǎo)體總銷售額達(dá)531億美元，創(chuàng)下新高，較去年同期成長20.6%，寫2022年4月以來的最大年增幅。

第四，市場熱情不減，場外資金持續(xù)進(jìn)場。

繼續(xù)上漲

今天早盤，港股市場繼續(xù)上行，三大股指在高開之后，漲幅迅速擴(kuò)大，恒生科技指數(shù)漲至近4%的水平，恒生指數(shù)漲超1.5%。中芯國際漲近20%。四環(huán)醫(yī)藥漲超26%，復(fù)星醫(yī)藥漲超5%。

恒生科技指數(shù)漲至近4%的水平

港股中資券商股盤初持續(xù)飆升，招商證券勁升逾12%，光大證券、申萬宏源漲超10%，中信建投證券漲近9%，中金公司、廣發(fā)證券漲超6%。新能源電池、半導(dǎo)體、醫(yī)療美容、環(huán)保等板塊漲幅超10%。

港股中資券商股盤初持續(xù)飆升

從A50的走勢來看，亦未受到上周人民幣貶值和美元指數(shù)拉升的影響。今天早盤直線拉升，漲幅很快就超過了2%。

圖為A50的走勢

海通策略認(rèn)為，本輪行情與1999年519行情相似，走出需求低迷、物價(jià)下跌的困境，先修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表，再恢復(fù)實(shí)體需求，初期是資產(chǎn)重估行情。1999年—2001年，資產(chǎn)重估的519行情最終升級為基本面驅(qū)動的牛市。本輪新舊動能轉(zhuǎn)換期基本面回升，還需財(cái)政繼續(xù)發(fā)力。借鑒519行情，短期趨勢跟蹤成交量和換手率。地產(chǎn)和消費(fèi)醫(yī)藥過去3年跌幅大，政策發(fā)力的重估行情彈性更大，券商受益于市場成交放量。

券商中國記者也發(fā)現(xiàn)，這兩波行情的背景（就業(yè)狀況、通脹格局、地緣關(guān)系等）的確存在一定的相似性。而且，那一波行情之初也是非常猛，但火熱程度并沒有如今這段行情這么高，而且第一波行情上漲到20%的時(shí)候就有小幅震蕩。當(dāng)然，那一波行情中，上證指數(shù)上漲亦接近70%。而且，在市場上漲之后，通脹格局的確出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)。

四大有利因素

有時(shí)候，行情起來了，好事也是接連不斷。在上周港股大漲之后，周末和今晨利好再度來襲。

首先，日元大跌，市場可能再度出現(xiàn)了套息交易。日本股市早盤大漲。日經(jīng)225指數(shù)早盤上漲2%，日股金融股普漲，瑞穗金融集團(tuán)、野村控股、三菱日聯(lián)金融漲超4%。與此同時(shí)，全球市場出現(xiàn)了高低切換，印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以來的最大凈拋盤。

其次，不斷有外資拉升中國市場評級?；ㄆ旒瘓F(tuán)將中國消費(fèi)股評級從中性上調(diào)至增持，將房地產(chǎn)股評級從減持上調(diào)至中性；中國A股比H股有更多的上漲空間，因有更多的股市直接支撐。高盛將中國股市上調(diào)至“超配”將滬深300指數(shù)的目標(biāo)價(jià)從4000點(diǎn)提高到4600點(diǎn)。

天風(fēng)證券海外研究策略首席分析師孔蓉在線解讀“港股大時(shí)代”?？兹乇硎?，海外資金都在加緊了解中國資產(chǎn)，如果沒有配置中國資產(chǎn)頭寸，那么就有可能會跑輸，其實(shí)從9月底，不少海外對沖基金，以及一些長線海外基金又重新開始學(xué)習(xí)了解中國資產(chǎn)。

第三，場外資金積極候場。據(jù)了解，有些券商國慶期間日均開戶比正常時(shí)段要開出7—8倍，工行銀證轉(zhuǎn)賬指數(shù)（9月24日—9月30日）分別為2.15、1.40、4.40、7.04、16.71，其中個(gè)人投資者分別為1.19、1.87、1.08、5.20、16.92。另外，有業(yè)內(nèi)人士透露，香港市場出現(xiàn)了大額資金從海外回流的跡象。

第四，行業(yè)層面亦有利好出現(xiàn)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)最新數(shù)據(jù)指出，受惠于人工智能需求爆發(fā)，全球半導(dǎo)體總銷售額達(dá)531億美元，創(chuàng)下新高，較去年同期成長20.6%，創(chuàng)下自2022年4月以來的最大年增幅。從地區(qū)來看，美洲8月半導(dǎo)體銷售額年增43.9%表現(xiàn)最強(qiáng)勁，中國以19.2%的增幅居次，亞太及其他地區(qū)銷售額年增17.1%，日本則年增2%。唯一負(fù)成長的是歐洲地區(qū)，年減9%。SIA總裁兼執(zhí)行長JohnNeuffer表示，8月銷售年增幅為2022年4月以來最大，主要來自于美洲市場的提振。此外，各地區(qū)月增率全部攀升，此為2023年10月以來首見。

此外，SIA匯整世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會（WSTS）編制的數(shù)據(jù)也顯示，今年8月全球芯片銷售較7月的513億美元成長3.5%。WSTS預(yù)估明年全球芯片銷售額將進(jìn)一步攀升至6870億美元，雖然增幅可能縮減至12.5%，但所有地區(qū)芯片銷售預(yù)估皆呈現(xiàn)正成長。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

校對：趙燕

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