初級理財師報名條件(初級金融理財師報考條件)
2024-03-25
更新時間:2024-03-25 08:22:44作者:佚名
凡報考初級理財師的,只要具備以下條件中的一條即可:1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上;2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書;3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學??萍耙陨蠈W歷證書;4、具有其他專業(yè)大學??萍耙陨蠈W歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上;5、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書,經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。理財師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。